Welche Fassung gilt – und wer durfte sie freigeben?
Dokumenttyp, Vertraulichkeit, Version und Freigabe-Lebenszyklus werden gemeinsam geführt. Getrennte Rollen sichern Prüfung und Veröffentlichung.
Produkte
Avalon Policy LibraryRichtlinienmanagement
Richtlinien erstellen, prüfen und in der gültigen Fassung bereitstellen.
Avalon Policy Library bündelt Policies, Strategien, Richtlinien und Arbeitsanweisungen. Führen Sie Dokumente in einer strukturierten Abschnittsansicht, vergleichen Sie Versionen und steuern Sie Prüfung, Freigabe und Veröffentlichung. Berechtigungen und Vertraulichkeitsstufen regeln den Zugriff auf Ihre Regelwerke.
Für Richtlinienverantwortliche, Compliance, Informationssicherheit, Reviewer und Freigabeverantwortliche.Ihre Fragen an das Modul
Was Sie damit in Ihrer Praxis lösen.
Wie finde ich die Änderungen ohne manuellen Vergleich?
Der Versionsvergleich arbeitet auf Abschnittsebene. Reviewer erkennen neue, entfernte und geänderte Inhalte direkt im Dokumentkontext.
Zentrale Funktionen
Das können Sie mit dem Modul tun.
Regelwerke zentral strukturieren
Ordnen Sie Dokumente nach Typ, Vertraulichkeit und Verantwortlichkeit. Importierte oder manuell erfasste Inhalte werden in Abschnitten bearbeitet.
Versionen und Änderungen vergleichen
Vergleichen Sie Fassungen auf Abschnittsebene. Neue, geänderte und entfernte Inhalte bleiben für Prüfung und Nachweis erkennbar.
Prüfung und Freigabe koordinieren
Führen Sie Entwurf, Prüfung und Freigabe mit getrennten Rollen und begründeten Entscheidungen durch. Änderungsanforderungen gehen an die verantwortliche Rolle zurück.
Gültige Fassungen gezielt veröffentlichen
Stellen Sie freigegebene Dokumente innerhalb ihrer Berechtigungen bereit. Abgelöste Fassungen bleiben in der Versionshistorie nachvollziehbar.
Funktionen in Bewegung
Eine Richtlinienänderung bis zur gültigen Fassung verfolgen.
Avalon Policy Library0104
Informationssicherheitsrichtlinie
Version 2.0Version 2.1
Prüfung erfolgt jährlich.
Prüfung erfolgt halbjährlich.
In PrüfungOffen
Schritt 01 · Entwurf
Die Überarbeitung beginnt als neue Version.
Die veröffentlichte Fassung bleibt erhalten, während ein Owner die neue Version bearbeitet.
Ziel dieses SchrittsGültige Fassung und Entwurf bleiben unterscheidbar.
VerantwortlichDocument Owner
Der Funktionsumfang im Detail
Entdecken Sie die einzelnen Werkzeuge und Möglichkeiten des Moduls.
Öffnen Sie eine Funktion und erkunden Sie die Ansicht, ihre Angaben und die fachlichen Zusammenhänge.
So arbeiten Sie mit dem Modul
Vom Entwurf zur veröffentlichten, prüffähigen Richtlinie
Die fachlichen Schritte, die beteiligten Aufgaben und ihr Zusammenhang.
- 01
Dokument anlegen und klassifizieren
Der Verantwortliche legt das Regelwerk an: Titel, Dokumenttyp (Policy, Strategie, Leitlinie, Arbeitsanweisung) und Vertraulichkeitsstufe (intern, vertraulich, streng vertraulich). Die Klassifizierung steuert, wer das Dokument anschließend sehen darf.
- 02
Inhalt erfassen – Upload oder manuell
Die erste Version entsteht entweder durch Upload einer DOCX- oder PDF-Datei mit automatischer Überführung in eine Abschnittsstruktur oder durch manuelle Erfassung im Struktureditor. Beide Wege führen zum identischen Ergebnis; eine erkannte Struktur lässt sich jederzeit nachbearbeiten.
- 03
Zur Prüfung einreichen
Ist der Entwurf bereit, reicht der Verantwortliche ihn zur Prüfung ein. Die Version wechselt in den Status „In Prüfung“ und wird damit für die zuständigen Prüfer sichtbar – jeder Schritt wird im Audit-Trail festgehalten.
- 04
Prüfen und freigeben im Vier-Augen-Prinzip
Prüfer fordern mit begründetem Kommentar Änderungen an (zurück in den Entwurf) oder der Freigebende gibt frei. Wer eingereicht hat, kann nicht selbst freigeben – systemseitig durchgesetzt.
- 05
Veröffentlichen und ältere Fassung ablösen
Mit der Veröffentlichung erhält die Version ein Gültig-ab-Datum; die zuvor veröffentlichte Fassung wird automatisch abgelöst. Veröffentlichte und abgelöste Versionen sind schreibgeschützt.
- 06
Nachweisen und vergleichen
Über Freigabekette, Audit-Trail und Versionsvergleich belegen Sie jederzeit, welche Fassung gilt, wer sie freigegeben hat und was sich gegenüber der Vorversion geändert hat – die Antwort auf jede Prüferfrage ist wenige Klicks entfernt.
Anwendungsfälle
Wann die Policy Library im Avalon-Einsatz ist
Verstreute Richtlinien konsolidieren
Policies und Richtlinien liegen als Word- und PDF-Dateien auf verschiedenen Netzlaufwerken – niemand kann sicher sagen, welche Fassung aktuell gilt. In Avalon werden alle Regelwerke zentral erfasst, klassifiziert und versioniert; ab der ersten Veröffentlichung ist jederzeit eindeutig, welche Version in Kraft ist und wer sie freigegeben hat.
Freigabe, die im Audit standhält
Ein Prüfer fragt, wer eine Richtlinie wann und mit welcher Begründung in Kraft gesetzt hat. In Avalon ist jede Freigabe im Vier-Augen-Prinzip dokumentiert, der Einreicher kann nicht selbst freigeben, Entscheidungen verlangen einen Kommentar, und der append-only Audit-Trail protokolliert jede Aktion. Der Nachweis ergibt sich direkt aus Version, Freigabeschritt und Audit-Log.
Für wen ist das Modul gedacht?
Für Richtlinienverantwortliche, Compliance, Informationssicherheit, Reviewer und Freigabeverantwortliche.
KI-Unterstützung
Facharbeit mit KI vorbereiten.
Dokumentabschnitte erschließen, Änderungen aufbereiten und Bezüge zwischen Anforderungen und Richtlinien vorschlagen.
KI in Avalon verstehenKI unterstützt ausgewählte Arbeitsschritte mit prüfbaren Entwürfen. Sie kontrollieren und bearbeiten das Ergebnis vor der Übernahme. Die fachlichen Abläufe bleiben auch ohne KI nutzbar.
Zusammenspiel
Wie dieses Modul mit Avalon zusammenspielt
Kombinieren Sie dieses Modul mit den passenden Fachbereichen. Die jeweilige Funktion bleibt klar zugeordnet.
Compliance
Rechtsnormen aus dem Compliance-Modul können im aktivierten Integrationsscope mit konkreten Policy-Abschnitten verknüpft werden – mit Beziehung „deckt ab“, „erweitert“, „widerspricht“ oder „Lücke“. So wird je Regelwerk sichtbar, welche regulatorischen Anforderungen es bereits adressiert, und je Rechtsnorm, wo sie in der schriftlich fixierten Ordnung verankert ist.
AI Governance
Die KI-Governance kann im aktivierten Integrationsscope steuernde Dokumente der Policy Library als Quellen für regulatorische Pflichten heranziehen, sodass KI-bezogene Vorgaben auf die geltende Richtlinienfassung verweisen – ohne Doppelerfassung der Regelwerke.
ISMS
Soll- und Kontrollmaßnahmen aus dem ISMS können im aktivierten Integrationsscope mit den zugehörigen Policy-Abschnitten verbunden werden, sodass jede Maßnahme auf die verbindlich freigegebene Richtlinienfassung verweist – einmal pflegen, modulübergreifend nutzen.
Compliance Management
Von der Rechtsquelle zur Pflicht, zur Kontrolle und zum Nachweis.
Mehr erfahrenInformationssicherheitsmanagement
Informationsverbund, Schutzbedarf und Sicherheitsmaßnahmen in einem ISMS.
Mehr erfahrenPräsentationen
Fachinhalte und freigegebene Daten in überzeugende Präsentationen übersetzen.
Mehr erfahrenFachlicher und regulatorischer Kontext
Passend zu Ihrem Bedarf
Sie wählen die benötigten Module. Im persönlichen Gespräch stimmen wir die fachliche Konfiguration, Rollen, Anbindungen und den Betrieb auf Ihre Organisation ab.
- MaRisk AT 5
- FINMA-RS 2017/1/2
- BaFin-Aufsichtsprüfung
- Interne Revision
- ISO 27001 (angelehnt)
- DORA Art. 5
Avalon unterstützt die Bearbeitung und Dokumentation Ihrer Anforderungen innerhalb der von Ihnen festgelegten Methodik.
Gut zu wissen
Fragen & Antworten
Richtlinienmanagement
Sehen Sie das Modul an Ihren Anforderungen.
Wir zeigen Ihnen die Funktionen, den fachlichen Ablauf und die Möglichkeiten für Ihre Organisation. Gemeinsam klären wir Ihre Fragen zu Modulumfang, Anbindungen und Einführung.